Самолет, выполнявший рейс 314 из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, бесследно исчезает с радаров во время полета над Средним Западом. После нескольких дней интенсивных, но безрезультатных поисков, лайнер так же внезапно появляется на экранах диспетчеров и совершает идеальную посадку в аэропорту назначения. Однако для пассажиров и членов экипажа, вышедших на трап, прошло не несколько часов, а целых пять лет. Мир, в который они возвращаются, изменился до неузнаваемости: их близкие смирились с утратой и двинулись дальше, в их собственных домах живут другие люди, а они сами стали призраками из прошлого, объектами пристального внимания властей, прессы и ученых, пытающихся понять, что же произошло в те пропавшие годы. Но самое страшное ждет их внутри, ведь каждый из пассажиров начинает осознавать, что за время отсутствия с ними что-то произошло — они вернулись не тами, какими улетели, и теперь им предстоит не только заново встроиться в свою старую жизнь, но и разгадать тайну собственной трансформации. По мере того как выжившие пытаются наладить жизнь, они обнаруживают, что между ними возникла странная, почти телепатическая связь, позволяющая чувствовать эмоции и боль друг друга на расстоянии. Эта новая общность становится как проклятием, так и благословением, заставляя их держаться вместе, но одновременно делая их объектом интереса могущественных и безжалостных корпораций, которые, возможно, стоят за инцидентом с самолетом. Сюжет погружается в личные драмы каждого персонажа: кто-то пытается вернуть свою семью, обнаружив, что жена вышла замуж за его лучшего друга, а кто-то сталкивается с проявлениями новых, пугающих способностей, которые невозможно контролировать. Параллельно федеральные следователи и неутомимый журналист, потерявший в катастрофе сестру, по крупицам собирают улики, ведущие к масштабному заговору, связанному с экспериментами над человеческим сознанием. Кульминацией сезона становится раскрытие шокирующей правды: пассажиры рейса 314 стали невольными участниками дерзкого научного эксперимента, и их исчезновение было преднамеренным актом, а их возвращение — лишь следующей фазой проекта, последствия которого могут навсегда изменить будущее всего человечества.