В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочная фигура профессора черной магии Воланда, который на поверку оказывается самим Дьяволом, посетившим столицу со своей причудливой свитой. Вместе с котом-оборотнем Бегемотом, мрачным Азазелло, хитрым Коровьевым и вампиршей Геллой он устраивает серию мистических и необъяснимых событий, которые безжалостно обнажают истинную сущность горожан — их лицемерие, алчность, трусость и приспособленчество. В этот водоворот абсурда вплетается трагическая история безымянного Мастера, создавшего гениальный, но непризнанный и подвергнутый жестокой критике роман о событиях библейской эпохи. Его возлюбленная Маргарита, движимая отчаянием и всепоглощающей преданностью, вступает в сделку с потусторонними силами, соглашаясь стать королевой на балу у Сатаны, чтобы любой ценой добиться спасения для своего измученного гонениями Мастера и его опального произведения, что приводит к чередe необратимых и фатальных решений, меняющих их судьбы навсегда. Параллельно с московскими событиями разворачивается мощное и глубокое повествование, которое представляет собой собственно роман Мастера, переносящий читателя в древний Ершалаим. В этом историческом пласте прокуратор Иудеи Понтий Пилат, вопреки своему внутреннему убеждению в невиновности арестованного бродячего философа Иешуа Га-Ноцри, выносит ему смертный приговор, поддавшись давлению трусости и политической целесообразности. Этот поступок обрекает его на долгие тысячелетия мучительных угрызений совести. Финал произведения становится точкой великого синтеза, где обе сюжетные линии сплетаются воедино: Воланд, исполнив желание Маргариты, дарует Мастеру и его верной подруге не физическое бессмертие, но особый, вечный покой, в то время как Понтий Пилат наконец-то получает долгожданное прощение и освобождение от терзающей его вины. Булгаков создает грандиозную притчу о вечном противостоянии добра и зла, о силе искренней любви и подлинного искусства, о неизбежности выбора и его нравственных последствиях, размывая привычные границы между реальным и сверхъестественным, временным и вечным.